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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度(du)暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有(you)部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能(neng)和良率提升阶段。

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資本市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)給(gěi)予高度(du)認(rèn)可。2025年5月，中海儲(chǔ)能完成超億(yì)(yi)元Pre-A++輪(lún)螎(róng)資，由(you)螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)領(lǐng)投，君恆(héng)投資、北京昌平中小企業(yè)成長(zhǎng)投資基金跟投。此前的投資方包括紅(hóng)杉(shan)中(zhong)國(guó)、源碼(mǎ)資本等頭(tóu)部機(jī)構(gòu)。

活动说明：精品亚洲日韩国产精品一区二区三区

1、碳酸锂主要观(guan)点：供需维(wei)持过剩，三季度需求维持(chi)平淡(dan)，供(gong)应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、截至2025年6月26日🩳🥝🍑，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。