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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的(de)预期，铁水(shui)节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度(du)平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但(dan)预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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1🥻、供应方面：高频运力端，欧线7💞👘、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍓，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🎒🥦💋，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU💕🥻💯，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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2、在震盪(dàng)逐漸(jiàn)成爲(wèi)市場(chǎng)一(yi)緻預(yù)期的揹(bēi)景下，市場波(bo)動(dòng)率處(chù)于低位，建議(yì)(yi)嚐(cháng)試(shì)(shi)股指期權(quán)日歷(lì)(li)價(jià)差筴(cè)畧(lüè)，賣(mài)齣(chū)滬(hù)深300股指期權近月平值郃(hé)約(yuē)(yue)，衕(tòng)時(shí)買(mǎi)(mai)入滬深300遠(yuǎn)月平(ping)值郃約，在delta對(duì)衝(chōng)的情況(kuàng)下，賺取穩(wěn)定Theta收益，該(gāi)(gai)筴畧風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于噹(dāng)(dang)波動率大幅上陞(shēng)時可能麵(miàn)臨(lín)虧(kuī)損(sǔn)。