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2🍋、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍍🧅💋，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍉👿，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💓🩱💓😈，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👝，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👜🩳🍄。发电端🩱👙，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍌🥔🥥💓💗，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间😠😈。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👛，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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热门ETF方面，同标的(de)指数规模最大、流动性最好的创业板人工(gong)智能ETF华宝(bao)（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶(jie)段新高，全天成交额超2亿元(yuan)，环(huan)比放量明显，资金(jin)全天净申购900万份。

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上游(you)低开工(gong)状态难以长(zhang)期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消(xiao)化难(nan)度(du)进一步增加，短期价格上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速(su)，估(gu)值存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢(gang)材再次进入减产周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的(de)上方压力趋增。整体(ti)来看(kan)，行业产能长期过剩(sheng)背(bei)景下、供需关系的改善仍将依(yi)赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存(cun)在修复机会，但价格的反弹高度或将较为(wei)有(you)限。

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1、参观(guan)山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬(pa)，为确保(bao)安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年(nian)人须与监护人同时预约，并由监护人陪(pei)同参观。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄💘，大盘风格略占优💛💝💓。第二🍋💗🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动。第三🥑💓🥒🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👅🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🍆。行业选择层面🍓🥦💝💗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🩲👿🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡👅💟。结合中观景气🍎💝、盈利能力🍑🤍💔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🥑👿🍉、有色金属（工业金属🍎👗💛、贵金属🥑🥒💗👞、小金属）🥿💕😈🍆、计算机等🍎👛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力🩳🍓、非银金融💞👘、国防军工、创新药。