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展望后市(shi)，随着关键点位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外(wai)，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率的系统性降低，推(tui)动增量入(ru)市。外(wai)部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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黃(huáng)仁勳(xūn)于今年3月製(zhi)定了10b5-1交易計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年內(nèi)(nei)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英偉(wěi)達(dá)股票。截(jie)至目前，黃仁勳仍持有超過(guò)9億(yì)股英偉達股票，佔(zhàn)英偉達總股(gu)份(fen)的近4%。

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1、唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这(zhe)些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是(shi)当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要(yao)的选股方向