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东兴证券指出，我(wo)国化(hua)工行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅(fu)震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度(du)看，行(xing)业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹象。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值(zhi)風(feng)格(ge)或相對(dui)均衡。

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