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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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但与2014~2015年显著(zhu)不同的是，本轮(lun)非银流动性改善的原因来自(zi)于居民存款搬家，而(er)2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏(hong)观交(jiao)易逻辑(ji)上，我们认为(wei)本轮更倾向于(yu)看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻(luo)辑。研判非银流动性改(gai)善的(de)原(yuan)因，我们需(xu)要关注一个简易公式，即：

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🩰🩰🍄。公募新规的正向影响👚，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👅💗🩳，机构增配空间仍存。

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1、在突破了扭亏阻(zu)力位后，对于投资者来说，赚钱(qian)效应开始凸显。投(tou)资者普遍从相对谨(jin)慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👛，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🎒，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥬💛，恰恰相反，宏观流动性上💖🍍👄💗，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💖🥑🍄，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💋🧡。利率水平不仅是历史低点💌🥑😻，在全球范围也接近最低。与此同时🍎，微观流动性上🧅，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境👘🍇💌🍉。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👠，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是👡💗💕🧄🍏，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🍓🍉，流动性或边际收紧🥝🍋🥬🍍，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤬👘🍑💯？》）。