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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🍑🧅，第一👄🧡🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛👞💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👡，对短期市场或有扰动🥿🥑。第三🌽🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍊💞，加力实施增量政策”🩲🍍💔😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅💓🍅💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🥒😻👙，A股权重板块上涨🍇💞👢👡👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💌🌽🩰🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥿。我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲💝👚👗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬👿、国防军工、有色金属（工业金属🩲😈、贵金属、小金属）🥑、计算机等。赛道选择层面👗😈💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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昂利康2024年年(nian)报(bao)显示，全年实(shi)现营收(shou)15.38亿元，同比下降5.41%；归(gui)属于母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万元，同(tong)比下降(jiang)41.94%；每(mei)股收益0.4元，同比下(xia)降42.03%。(朱帆)

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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消息面上🥕👠，6月24日至26日💕，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥑💖，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好(hao)奇(qi)。巨轮现(xian)已对公(gong)众开放(fang)，现场(chang)设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前(qian)预约。记(ji)者现场扫(sao)码看到，截至29日18时(shi)，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、港股。本周以伊停(ting)火，美联(lian)储降息方(fang)面(mian)也传来利好，市场情(qing)绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能(neng)源业走弱(ruo)。