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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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3💋、库存：一季度港口库存持续增加🥬🥕，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看👛😠🩱，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港🍌👿。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强🥝💝，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢👞🥬。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍆🎒🤬。因自身发展需要💞🥑，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥦👞，预计停牌时间不超过10个交易日。