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如果是银行体系的(de)资金流入推动非银流动性改善(shan)，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央(yang)行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益(yi)于(yu)杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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