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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🩳🩲👚，成长价值或相对均衡👞💯。具体来说💖🧄，第一🥦🥔，从历史来看🥻🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯，外部流动性方面🥾🍑🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🧅🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💌💋💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🍆😠🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌😡。基于以上👅👗🍈，我们认为7月大盘风格相对占优💯，成长价值风格或相对均衡👿。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👚💖。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末💓🥿，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。