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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券(quan)商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分(fen)彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)(long)證券(quan)、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行(xing)註(zhu)冊(cè)製讅(shen)覈。

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2、3🍌、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥔👢🍍🥔，其中94%都在国内销售🥔🥾🍊，约337亿升。以ATR134测算🩰🎒👝🍅💗，E27提升至E30🩳🍋👅😻， 假设巴西汽油需求量不变👚👛🥾，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👘🍆🍊。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍉🍑，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🤬🥻，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍋👞🍍，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🤍🥔，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。