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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的(de)结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对(dui)股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥦、铝、锡🩰🥦🩲、钴🥾👄、铅价格环比上行🍏🩰💞，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行💔🥝💕🥻，镍库存上行🍏💯。贵金属方面🍏🥻，黄金期现价格下行👄，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💟🧄💝👝，稀土价格上行👢🥥👞🍏。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍉💖，传统需求表现增量较小🥿，下半年仍有较多新增产能计划投产👚💘🥝，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🥿🥔，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🩱，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本👠👡👠🍑🍋，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🥦，下半年压力或将逐步显现🥕🥿👗，预计镍价低位震荡运行。

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1、雖(suī)然本(ben)輪(lún)非(fei)銀(yín)流動(dòng)(dong)性的(de)增(zeng)長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)(tong)。2025年(nian)前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)(wei)6.2萬(wàn)億(yì)(yi)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居(ju)民存欵(kuan)搬(ban)傢槼糢僅(jin)1.6萬億(yi)，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)(yin)此大的宏觀(guān)交易邏輯(ji)上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做(zuo)債的(de)股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)(ban)邏輯，而非看(kan)債做股(gu)的股債雙(shuāng)牛邏輯。

2、“繁花(hua)书房”现在是黎里古镇的(de)一个(ge)文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊(fang)们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道(dao)他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照(zhao)应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本(ben)来的样子，只是半个多(duo)世纪前喧(xuan)闹的渔船、茶馆都消失了。