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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周集(ji)中(zhong)演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念(nian)股等算力硬件股再度走强，创(chuang)业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨(zhang)超17%，光库科(ke)技(ji)大(da)涨超7%，中际旭(xu)创涨超(chao)6%，新(xin)易盛涨超5%再创历(li)史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利(li)率以下，但(dan)经济韧性较强导致债市缺乏大幅走(zou)强动力，在未有进一(yi)步降息落地情况下，债市震荡格(ge)局难(nan)以改变。从国债收益率与政策(ce)利率的相对(dui)水平来看，不降息的情况下，乐(le)观预计10年(nian)期(qi)国债收益率低(di)点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支(zhi)持性立场，下(xia)半年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

2、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美(mei)國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。