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2025-08-16 06:58:30 作者:庄简夫

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需求方面💋,上周美国原油表需有小幅下行👙,不过在传统消费旺季阶段,整体消费处于年内高位阶段💛🍑🤬,汽油消费表现较好,柴油消费平淡,整体来看美国原油需求明显低于年初预期,EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速(年初预期的1/3)。中国原油加工量连续第四周反弹🎒💝,连续三周高于去年同期加工量,但最近2周汽柴油产量几乎没有增长,原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥒🍊,成品油消费明显低于去年同期🍈🥻👝,这让炼厂不得不调整生产计划👡💕。

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从估值方面来看,Wind数据显示🥕🌽👛,截至周四(6月26日)收盘🥕🩰🥦,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍄,位于近10年来9.61%分位点的低位🎒,中长期配置性价比凸显💝🩰。

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1、田希蒙:Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地。横向对比👚👄💯,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧄🎒😡,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥻🍓💓🍒👞,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速修复,银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😠🍆👞,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、本週全市場(chǎng)股票池中,Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%;市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%,市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格;盈利囙(yin)子穫取負(fu)收益-0.30%;其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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