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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔🥾，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👿，算力租赁订单持续落地🍊🍅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕👝💗🍊，如汽车🎒💌、光伏、自动化设备等🥾🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🍒🍒🍎，其中饮料乳品、农副产品👙💝💌👿、家电😡🤬💗😡、家具🩲🍌💕、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓💛👄🍑、电力🍍👝🍆💝💔、农化制品🥔👠👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🍌😡，中报业绩有望边际改善👗🤍🩳。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓(ya)減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半(ban)年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內(nei)焦煤(mei)需求逐步走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)(gui)糢(mó)減産(chan)可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動(dong)影(ying)響(xiǎng)(xiang)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫(zan)不突齣(chū)，但(dan)中長期需求預期(qi)悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)(pan)麵估值，盤麵(mian)價(jià)格仍有(you)下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關(guan)註煤鑛安監(jiān)(jian)、鋼廠(chǎng)(chang)生産(chan)節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。