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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍏，出口韧性持续性存疑💘，下半年国内政策落地时间或较晚🍑👡🍋👞，海外通胀数据低于预期支持降息🍈🥕🥔👿🩰，但实际关税并不明朗阻碍降息💟👞💗，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥿🍅，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍓🍅🥻🍓，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍇👢👠，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💗🥑🍌😈。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👞😡、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🤬。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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从个股情况来看💛，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元👝👄🍊。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦发银行、天风证券🧅👛🍇、指南针🧄、江淮汽车、寒武纪—U💕💟💕、新国都🍈👅🩰💟、景旺电子、邮储银行💟💖，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿元、4.87亿元💛、4.5亿元、3.72亿元🍋👙、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元🍈👚🩱、3.44亿元。从市场表现上看，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少👙🥕，涨幅最大的指南针涨逾36%。

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2、交易(yi)集(ji)中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行(xing)业换手率(lv)历史分位数(shu)和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等(deng)领域交(jiao)易占比相对较低。