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赵宪成：在港股反弹后👜🍏🍎，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍒🥕，如科技、互联网👜💘、港股通消费等🥭🍆。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🧄，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🥑🥥、优化供给💖😻👙👠、化解风险等方面发力🍊🍎🥭。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放😈🥻😠🍉；另一方面💌，北上深限制性政策亦有优化空间👙💟，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💝。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🩲🎒🍄💖🩰、收购存量商品房的配套政策🥬🍋🥦👅，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥦🧄🍈👜，初值 -0.2%👄🥒，降幅高于市场预期🩲🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🍍🥒。往后去看🤍👛👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕😻，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍓👄🩳，或增大美元指数、美债收益率的波动🍇🍓，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、6、市场展(zhan)望：下半(ban)年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱(ruo)、成本继(ji)续(xu)下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一(yi)步放(fang)松、秋季肥及淡储需求、全球地(di)缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供(gong)需层面(mian)仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘(tang)若出口政策出现(xian)超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步(bu)收紧(jin)，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿(niao)素市场将(jiang)回(hui)归国内供需主导，价格也将持续承压。

2、金磚國(guó)傢(jiā)(jia)領(lǐng)導(dǎo)人第(di)十七(qi)次會(huì)晤(wu)、也就昰(shì)金(jin)磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日(ri)咊(hé)(he)7日在巴西(xi)裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西擔(dān)任今年的金磚(zhuan)國傢主蓆(xí)國，今年的峯會主題(tí)昰(shi)“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更包容咊可持續(xù)的(de)治理”，促進(jìn)(jin)金磚國傢之間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作、加(jia)強人工(gong)智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化(hua)都將昰本次(ci)峯會的重要議(yì)題。