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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累(lei)计产量同(tong)比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整(zheng)体(ti)出口均有放(fang)缓，同时，国内三(san)元电池装机同比放缓。下(xia)半年尽管(guan)在(zai)政策驱动(dong)的(de)背景下，电池仍有增量预期，但(dan)或对三元端的需求拉动并不强。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易(yi)情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。