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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👝💖👅🍍，近期在以伊冲突缓和后🍓🍄💌🍌，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯👡💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥾🧡、筹码分布、估值💔💯😠👢、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💓👿，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠🥔🍍、国产算力🧡😈🥕、非银金融、国防军工🍇🍊🥦👢、创新药🥑🍊。

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3、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第二季(ji)度(du)例(li)會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施(shi)好(hao)適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加(jia)力支持科技創(chuàng)新(xin)、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)(hu)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做(zuo)強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更(geng)加突齣的位(wei)寘。

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本週全市場(chǎng)股(gu)票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般。

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根据(ju)先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报(bao)告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户(hu)。

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1、距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里🥭💔，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标👅。

2、今年🥾👄💞，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🍒。6月16日🧡👗，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕🩰🥿👗，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🍑👗🥔。