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在韩国(guo)创业板市场——科斯达克市场上，金融科技安全公(gong)司(si)Aton的(de)股(gu)价上(shang)涨了80%，而移动游戏开发商(shang)ME2ON的股价(jia)则翻了三倍，其子公司最近为赌场(chang)游戏(xi)推出了一种与美元挂钩的稳定币。

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有券商人士分析称👙💋，此次直接收购福可喜玛控股权🥾🩲，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👙。此外🥒👄，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🩲。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👛👛，其需求也呈现快速增长💕👚🥻。

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今(jin)年3月，中央印发(fa)《提(ti)振消费专项行动方案(an)》，鼓励金(jin)融机(ji)构在风险可控(kong)前提(ti)下加大个人消费贷款投放(fang)力度。同一(yi)时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知(zhi)》，要求金融机(ji)构丰(feng)富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓(tuo)宽融资渠道，与商(shang)业银行加强优势互补，拓展资(zi)金、渠道等业(ye)务合(he)作。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行(xing)。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

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1、下半年美债和(he)美元(yuan)的定价(jia)将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利(li)率下行或延(yan)续。下周重点关注6月(yue)非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美(mei)元的走势，此外关(guan)注特朗普美(mei)丽大法案(an)的进展。

2、我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向