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特朗普关税政策(ce)和地缘政治(zhi)冲突彻底颠覆了华尔街年初的预(yu)测，原本备受看好(hao)的投资标的（美元(yuan)、美股等）表(biao)现惨淡，意想不到的赢家(jia)（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥑。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👚，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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那么此时(shi)，市场(chang)选择的共(gong)性(xing)特(te)征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的(de)主线或者赛道进行投资。

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