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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🤍🩲🩳、运输👜、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👡🌽🧄。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍏😻🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👘🍊，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍆👢👜💖；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👄🍑🧄🍓，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥑💌👠，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍋？笔者认为，这种风险存在但概率不大💓🍍💯🍋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍎，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🍌。二是Comex铜是否持续高溢价💞🍎？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👗，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👞😈🩱。综合来看🥕🥾💗，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠💘，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩲🍓😡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💓🧄🍈，淡旺季交替😈👠💞，“故事”容易证伪时段👗💕💞。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆(ni)迴購后，央行(xing)于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月(yue)期買斷(duan)式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主動呵護流動性的(de)意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆(song)。

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