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盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望7月🤬🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👄🧄🍉，使得即将到来的中报业绩期🍋💞🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍎🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面💛👠🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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