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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨(zhang)。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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