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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣(chu)口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之(zhi)而(er)来的是收入增(zeng)长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种放缓可能会超(chao)过关税导致短(duan)期通(tong)胀加速的风险(xian)。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥭👠👝，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍍😡👝，调整后与主板其他股票保持一致👅，现就有关安排向市场公开征求意见。

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国盛证券表示🥬💋，从算力建设角度看👚💟💖🍌，高密度💯💘😡、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群💖🥦。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍆👝🎒🥻，“对等关税”影响下🧡💗，棉花出口受到影响🥕🧡，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💗，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🧅😻🍊，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩰🩳👝。需求端🍊，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💌。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🩳🍎👿，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥒👠😡，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👗🤬，从基本面角度看💘，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍏，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥻、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🧅👄🍆，但幅度有限💝🍑👿，整体仍以区间运行来看🍅😠💛🍅，关注宏观及天气扰动。

2、“目前，公司生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)正(zheng)常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)中。未來(lái)公司將(jiāng)繼(jì)續(xù)圍(wéi)繞(rào)(rao)既定的戰(zhàn)畧(lüè)目標(biāo)有序開(kāi)(kai)展各項(xiang)經營筦(guǎn)理(li)工作，在郃(hé)適(shì)的時(shí)機(jī)與(yǔ)(yu)條(tiáo)件(jian)下積(jī)極(jí)尋(xún)(xun)求更多的(de)髮(fà)展機(ji)會(huì)，持續提陞(shēng)公司經營(ying)業績(jī)。”成都先導(dǎo)強(qiáng)調(diào)。