黑色午夜

操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合(he)理、业(ye)绩预期良好(hao)两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比(bi)如海外算(suan)力（光模(mo)块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主(zhu)要来源之一。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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第二，美(mei)国总体利率水平呈趋势性下(xia)降，相应(ying)地，美(mei)联储也将其联邦基金(jin)长期（中性）利率的预估值从4.25%降(jiang)至2.5%。该利率主要受与长期经(jing)济增长相同的结构(gou)性因素（包括劳动生产率(lv)、人口结构等(deng)）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影(ying)响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也(ye)更接近0这一下限，这使得美联储在经济低迷(mi)时期通过降低利率(lv)来支持经济的空间更小，而(er)经济下行对弱势群(qun)体的冲击最大。

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