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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💓💋💛🥿，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🧄🌽👗，医疗保健方向涨幅约50%🌽👚🎒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍈💋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😻💌，市场快速修复🍑，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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由于本轮的特殊性🌽🩱🍊🍇，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🍈。主要逻辑上🍉🩱🍆🍅，股票市场越强👝🥕👄，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🍅，因此货币政策相对偏紧👠🍆，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松👅🍉👄🌽，因此形成了较短维度的股债双牛现象💌🍏🎒。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案👡💞💌，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案😻👚🍈🥕，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🤬💝🍊。

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1、据界面新闻了(le)解，当前二手交易平台(tai)已(yi)经开始了相关管控(kong)，在闲鱼上直(zhi)接搜(sou)索“机场充电宝”关(guan)键词，已经(jing)被(bei)平台屏蔽。但上(shang)述个人类卖(mai)家打着“二手充(chong)电宝”、“滞留充电宝”、“机场滞留”等关键词的幌子，实则(ze)在文中暗示货源为机场拦截(jie)的充电宝，确实加大了平台的排查难度，目前平(ping)台也在持续(xu)加(jia)强监控并主动下架相关商品。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💋🤬，叠加“以旧换新”政策提振了内需💛；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥾，在人工智能（AI）技术突破🍇、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👗🍏，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍆🥿🥿，进一步支撑市场表现。