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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月份(fen)南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重(zhong)点(dian)企业粗(cu)钢日均产(chan)量下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉👙🥒👿👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩰🍒😠。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋👄💓💯，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝、稀土和国防军工👢🍒😻🎒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。