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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💔😈🩱🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍎💓；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🌽，价格大幅上涨😻🌽，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇💓🥿🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👡🧄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、在(zai)特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参(can)议院程序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改(gai)动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。