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华尔街见闻此前提及，北卡罗来(lai)纳(na)州共和党参(can)议员Thom Tillis宣布不再寻求2026年连任，并成为仅(jin)有的两名在程序性表决中反对“大漂亮法案(an)”的共和党参议员之(zhi)一。

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然而，這(zhè)一消費(fèi)(fei)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日下達(dá)的“最嚴(yán)限酒(jiu)令”進(jìn)一步衝擊白酒消費。白酒主要的消費場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)(jia)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年商(shang)務(wù)人士居多(duo)。新脩(xiū)訂(dìng)(ding)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反(fan)對(duì)浪費條(tiáo)例》中關于公務接待工作餐的相關槼(guī)定使酒企(qi)重要的宴蓆(xí)用途遇冷，即“公務接待(dai)工作餐(can)不得提供(gong)香煙(yān)，不上酒”。

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行业层面🤍🥾🥦🩲🥝，展望7月份🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄👗🍇、自动化设备等；3）消费服务领域👘👚😈，受益于扩消费政策提振👿💯🍍、电商平台大促💔🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品👝🩰🍑、家电、家具🥭💋🎒🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗、燃气🥿🍒、电力、农化制品💔🍍🥒🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍💟💛，中报业绩有望边际改善。

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開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)(guo)IPO募集資金40億(yì)元，用于(yu)優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)(jing)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投(tou)資銀(yín)行業務(wu)實(shí)力；加強(qiáng)(qiang)對(duì)證(zheng)券自營(yíng)(ying)業務(wu)的支持(chi)；提(ti)陞研究業務競(jìng)爭實力；加大(da)對資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業務的(de)投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入(ru)，提陞數(shù)字服務能力。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

2、6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒(jiu)批(pi)发价格总指(zhi)数下行(xing)，名酒批发价格(ge)总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行(xing)，仔猪(zhu)均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润(run)上行，外购仔猪(zhu)养殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指(zhi)数上行。