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田希蒙：Wind数据显示🥥，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥑💛🥔🍈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👢🥾💟🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今(jin)年 4 月，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥔，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👢，他退休后在老年大学学绘画🍎，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍄🤬，我觉得什么好玩就画什么。”

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归交易的(de)结(jie)果。向(xiang)后(hou)看(kan)，年内指数有(you)较大(da)可(ke)能(neng)性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲(chu)仍保持了(le)對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。