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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👿，000-24，000点区间震荡💯🍑，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍇💕🎒🍅，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥔🥒，上文分析显示🍊🍏，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍋🥦，短期流动性边际趋紧🍅，关税谈判变数🍋🌽🥬，数据转弱和政策发力延后💘🧡💌，都不排除造成市场波动👅🍆。因此🥦🍈，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位😈👗🧅，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍋，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥦，但前提是要留好“子弹”🌽🎒🥔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👡🍎💯👿🧡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧅😈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👡，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💝🍉🍑；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬🥾🍒🍆🩳。

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1、一位退(tui)休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨(ju)轮的照片，花了一个半(ban)小时画出来(lai)，趁周末和女(nv)儿一起来打卡(ka)，“蛮(man)时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资(zi)配上或主要体(ti)现为看债(zhai)做股(gu)。因为此时央行货币宽松，资金利率大(da)幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的(de)情(qing)境下，市(shi)场交易呈现为股债(zhai)双(shuang)牛的特点，比如2014年(nian)~2015年；