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本周全市(shi)场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全球(qiu)债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益(yi)率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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