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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴(ban)随(sui)着大型(xing)产(chan)业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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沙姆哈尼还强调🥻💛💝，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💘🩱🩱，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥬🍈，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🩱，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👢👅💞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍎💌🍈，成长价值或相对均衡。具体来说😠🎒🍌🩱🍇，第一👜💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🍅🥬🥥，对短期市场或有扰动👠🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🍏🥾👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳，展望7月份🍌😡💔🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🧅🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌。我们参考工业企业盈利🩰、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💋👜。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍊、交易🍍👢🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩳、计算机等💘。赛道选择层面🤍🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑、国产算力💞💞🍒、非银金融、国防军工🍈💌、创新药。

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註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)(ju)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理(li)性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

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1、噹(dāng)前(qian)，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未(wei)按期披露2024年年報(bào)及2025年一季(ji)報，公(gong)司股票已于5月6日起(qi)停(ting)牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)(shi)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司(si)股票交易被實施退市風險警示之(zhi)日起的兩(liang)箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)(que)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局(ju)势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就(jiu)完成了对（已(yi)故指挥官）的替换”，在以(yi)军空袭后伊朗展开的所(suo)有(you)行动，也都是依据(ju)事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升(sheng)级或渗透行(xing)动的强大能力。