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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所(suo)收(shou)窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产量环(huan)比均下行(xing)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱💓🩱，使得即将到来的中报业绩期💝🥑，在科技、消费🍊💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💛🥝🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🩳👄，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥔🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓👛💖。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥭🥬👝🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🌽🥿🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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2、中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋(qu)势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。