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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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