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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为(wei)短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、2025年上半年，蛋(dan)鷄(jī)存(cun)欄(lán)量持(chi)續(xù)增(zeng)加(jia)，産(chǎn)能過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)總體(tǐ)偏(pian)空，期(qi)貨(huò)價(jià)格(ge)總(zong)體(ti)偏弱運(yùn)行。期貨(huo)加權(quán)指數(shù)(shu)上半年經(jīng)(jing)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反(fan)彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至(zhi)年(nian)內(nèi)低點(diǎn)后(hou)，4月8日在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主(zhu)力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃(he)約，隨(suí)后支倉至8月(yue)郃約，鷄蛋加權(quan)指數在(zai)這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低(di)位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋(dan)主力2508郃約錶(biao)現來(lái)看，在(zai)6月中旬跌至低位后，超跌反彈。然而，供給(gěi)(gei)壓(yā)力疊(dié)(die)加需求(qiu)淡季，在三季度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍑👝🍋🍆💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👠😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%💓，主要受益于国补政策提振🍋🍉👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍋💘🥝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄🩳🥭。但需要关注家电👠🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💖🍒👄😠，对业绩形成一定拖累💯😈👗🧄。此外受益于金价上涨，4🎒👛💝🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👠💗🩳。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👠，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍓，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥑💕👡、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👙💋。