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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商(shang)品房成交面积日(ri)均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新开工面积累计(ji)同比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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