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2025年下半(ban)年全球(qiu)油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和(he)乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议(yi)中美(mei)取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税(shui) 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于(yu)预(yu)期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白(bai)粕方面(mian)，养(yang)殖利润好于预(yu)期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是(shi)低点，8月后走强。

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2、1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业有58万(wan)吨(dun)/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预(yu)计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计(ji)划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预(yu)计检修装置数(shu)量明显减少。