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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄🥑💋🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💟👡💕😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💓😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻💯💔。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🥒🍆💝，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🧅💌🥭。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量(liang)37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬(wan)噸，衕比(bi)增(zeng)幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下，玻瓈原(yuan)片(pian)及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國(guo)內需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一(yi)步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为(wei)有限合(he)伙人出资1.6亿(yi)元参与(yu)设(she)立(li)泓淇光电基金(jin)（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链(lian)上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框架协议(yi)，拟(ni)收(shou)购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥝。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期(qi)現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下行(xing)，稀土(tu)價格上行。