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🏮 后续如何演绎💓？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧄。战略上我们保持看多🥦🥾🍈🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝👚🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈🍆，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🍅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望🥒🥒💟🎒、被动跟随策略💔👡，而非主动流入💯💗🥒🥿👙；三是除了内需下滑担忧加剧外💞，7月中报业绩期🥔🥔🩲🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🍆🧡🍈，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🍊🥿💯🍒🥾，外购仔猪养殖利润下行💛🥕。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍄，棉花期货价格上行💓💝，寿光蔬菜价格指数上行。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和地方税扣(kou)除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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当市场(chang)进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善(shan)的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改善。

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1、虽然股价频传利(li)好，但(dan)是外(wai)界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛(pao)出的25亿元融资计划至今也没有着(zhe)落，BD消(xiao)息可能(neng)是救(jiu)赎的最后一(yi)根稻草。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛🥻🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻💓👜😠🩱、国防军工🍊😡🥻💓、有色金属（工业金属🥒👘、贵金属、小金属）、计算机等💕👿👄🩳。