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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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市場(chǎng)分析(xi)人士仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期(qi)待，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)(jiao)大的實(shí)施空(kong)間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)(ji)，還(hái)有2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)左右的降幅，三(san)季度咊(hé)(he)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)(yin)性下限”將可能打破，存欵準備金工(gong)具的政(zheng)筴調(diào)控功能將得到(dao)更充分髮(fà)揮(huī)。

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由于每年例如业绩预告、两会💞、政治局会议👙、业绩考核等等具有季节性效应👗，每个月的行业有一定的季节性🥾🥭👝，也可以作为行业选择的参考💛👡😻。每年7月💕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬、农林牧渔、基础化工💌🍏、美容护理🍍👢🍆🧅、社会服务💕👝👞、有色、钢铁等。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩲👡👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏👞、军工、电新等表现亮眼💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中、长期维度下💔💝🍊，均是乐观因素占优。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军(jun)事及核(he)事务高级顾问阿里(li)·沙姆哈尼(ni)现身伊朗国(guo)家电视台节目，讲述自(zi)己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动(dong)机，但目前无(wu)法公开。