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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車(che)銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份額(é)近年來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長(zhang)，重(zhong)卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季(ji)度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需(xu)求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改造需求(qiu)持續釋(shì)放(fang)，工(gong)業機(ji)器人(ren)産(chan)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器人産業化提速，特斯(si)拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先(xian)受(shou)益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較快(kuai)增長。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现💖？目前港股整体估值情况如何🥭💖？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🍏？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🥬🥕、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👝、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍆、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥕🍒💋🍑、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👜、4.77%👙，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🩱🩱，基金发行明显回暖🍍🩱👙🍌，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🧄，为市场贡献了重要的增量资金。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄💛，更优的策略是低位布局💕，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🥔🥝💓👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿💌🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💞🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股🍏👞🥥、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169🥻🍉💌，735😠💘，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期🥻，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🍆💋、实际控制人发生变更。