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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得全A指数主要(yao)集中(zhong)在：1）消费服务(wu)领域的(de)白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢(gang)铁、基础(chu)建(jian)设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农(nong)化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万(wan)得全A。

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英国央行正密切关注英国的就业市场💯🥑🥭，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象🍇🤬😈，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖🍓🥿🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋👙🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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清越科技在2024年年报中披露💯，在硅基OLED领域🥔👄，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍑🤬，FPV眼镜（FirstPersonView🍌🌽🍍🩳，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👠🥦🥕🩳，公司与传音🍈💛🍇、天趣🥻🍆👢🥑、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍅👜；公与无人机遥控显示🥦🍊💝🍌、越野装备等客户进行深入交流👡🩱👝🥑，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥝🧄😻、高德、荣者等行业头部客户展开合作💞，实现了0.71英寸🍋、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、在近日举行的2025上市公司论坛上💖，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声🩲👛💋🩱，释放多维度改革信号。

2、当地时间2025年6月16日🍆，巴西帕拉州贝伦🍆💗💞，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设🎒👢👠。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。