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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零(ling)售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家(jia)具零售同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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2、4、策略观点：下(xia)半年原油成本端波动(dong)仍将影(ying)响高、低硫(liu)燃料油(you)绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维(wei)持低位，叠(die)加(jia)高硫发电及炼化(hua)需求回升，预计未来几(ji)个(ge)月高硫价(jia)格或有(you)望迎来短(duan)暂反弹，但在(zai)中期供需压(ya)力下(xia)建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫(liu)燃料油内外价(jia)差预计延续低位。