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美国银行维持中国宏桥“买入”评级🍅，原因包括：对铝行业前景持建设性观点🌽；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇具吸引力🌽🍌🩳。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产👗，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益🩱，并逐步提升至17%的长期目标🩲👿🩲。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👠，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💔💔🩲、国际资本流入共振的结果🥿🥒💞🍑。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😡💋😠🍉，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍊。

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AI 时代，开发范式将发生重大变化🧅，调用中心正在从程序员转移到大模型💟，这就需要更好的模型和模型工具平台👝🎒🍆。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）👠👗、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🥑👛，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。

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风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔🥬💌🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🥥，大盘风格略占优🍊🤬。第二，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄💟🍓，对短期市场或有扰动🥻💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、湘雅医院护理部主任岳丽青介绍：“我们以急诊抢救区为突破口，2020年启动无陪护服务试点，采用市场自主定价(jia)的‘一(yi)对多(duo)’模式，如今(jin)已形成常态化(hua)运行的急诊特色服(fu)务。”自急诊科启动试点以来，抢救(jiu)区(qu)配备的患者(zhe)与(yu)护理员比例达1∶4，院内感染率显著下降，医患纠纷(fen)投(tou)诉率大幅降低。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰，主要受内外需求不足🎒🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽🥑👞，大类板块盈利多有放缓🍉，TMT逆势改善👿💕💖，资源品🥥🍆👄💗、必需消费💕🥝🍑🍉、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯💯🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰🍇🥕，半导体、光学光电子🍊、消费电子、运营商🩰🍇🍅🍓🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💟，业绩有望改善👚💕🩲；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍🥬🤬💌、自动化设备等🧄💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🍅🌽，其中饮料乳品👄💋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善🥿🩱👙💗。