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短期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所(suo)波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的(de)经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👿，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥻🌽。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬😻👝💛，市场可能会呈现指数突破上行🩱💋😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💓💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🧅💛🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍓🥻。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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主营业务是信(xin)息系统集成(cheng)服务的天亿马年内(nei)迄今股价累(lei)计最大涨幅为105.8%。天亿马(ma)6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东(dong)所持标的公(gong)司100%股权，同时(shi)向(xiang)实际控(kong)制人马(ma)学沛募集配套资金。标的公(gong)司是(shi)一家智能自助设备(bei)数字化服务(wu)提供商，专注于提供“IoT智能硬(ying)件+SaaS云平(ping)台”一体化解决方案，致(zhi)力(li)于(yu)实现智能(neng)自助设备(bei)的物(wu)联通讯和数字化升级。通过(guo)本次交易(yi)，上市公司与标的公司在产业链布局、技(ji)术研发、市(shi)场拓展、产品(pin)迭代(dai)等方面将产生互补和协同效应(ying)。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港(gang)联交所递交了发行境外(wai)上市股份（H股(gu)）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、中關(guān)邨(cūn)科技租(zu)賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行(xing)科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)(ju)此，齣租(zu)人將(jiāng)(jiang)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)(kuan)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃(lin)資産IV租迴(huí)給(gěi)承租(zu)人，租賃期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)(yue)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。