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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要(yao)方向。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍒🍍，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍉🥕👝💞，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👅👄💞、放松监管的举措以及预期中的降息👛👢。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👠💓。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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然而2023年下半年至今，一级市(shi)场的政策环境已(yi)发生较大(da)变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融(rong)资两(liang)端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日(ri)益明显。由(you)于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年(nian)上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易(yi)吞吐(tu)量来(lai)看，已转为零增长左右(you)。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的(de)信(xin)息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)(jia)大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)”。

2、展望7月🍓🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅👠👙🌽🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍇🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝🥥🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👚，7月科技风格占优的可能性较大👝。