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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🌽、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👝。较上月配置变化🍆🍈👗😠👄，新增景气支撑领域（稀土永磁👄💓💓😡、贵金属🤬👅💖🍍👞、工程机械🩱、摩托车👚👄👄😡💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡🤍💘。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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日前，仕佳光子在(zai)互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域(yu)，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和(he)800G光模(mo)块(kuai)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术(shu)优(you)势维持大批量销售，服务国内外(wai)客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小(xiao)批(pi)量(liang)出货。

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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不(bu)够低，而是在相对(dui)差距上居民(min)和(he)企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低(di)且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财(cai)政逆周(zhou)期(qi)调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资(zi)方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳(jia)光子发(fa)布公告称，正在筹(chou)划通过发(fa)行股(gu)份及支付现(xian)金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会(hui)导(dao)致公(gong)司实(shi)际控制人发生变更。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下(xia)，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤醒。工(gong)作人员把音乐(le)座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清(qing)灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋律，让(rang)观众仿佛置身于几百年(nian)前(qian)的(de)时光之中(zhong)。

2、另外，我从来不认为自(zi)己(ji)介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工(gong)具而已，就(jiu)像(xiang)当年的铁(tie)路、公路、高速公路、航空(kong)等等一样。（2010-10-22）