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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产(chan)出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为(wei)多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但(dan)也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定(ding)性，若(ruo)铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税(shui)则意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力(li)，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时(shi)段(duan)。

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